Trước phiên Á 03/09, Tokyo mở trên nền Wall Street phục hồi nhẹ với Dow đóng 53.066,66, tăng 299,78 điểm, tương đương 0,57%, S&P 500 chốt 7.666,50, tăng 35,03 điểm, tương đương 0,46%, Nasdaq tăng 0,4%, Nasdaq 100 tăng 0,2%, Brent kết thúc 95,63 USD một thùng, tăng 98 cent, WTI tháng 10 91,01 USD, tăng 79 cent, tương đương 0,88%, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm từ đỉnh nhiều năm, ông John Williams Chủ tịch Fed New York nói lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, xem bài trước phiên Mỹ 02/09.
Trước phiên Á 03/09, PMI dịch vụ Nhật Bản tháng 8 lên 52,5 điểm, cao hơn 52,3 tháng trước, PMI Hong Kong xuống 49,5 từ 51,0, ASX 200 sớm 8.990,20 điểm, tăng 0,1%, hợp đồng tương lai JGB 10 năm tăng 0,16 điểm trong phiên sớm, vàng giao ngay tăng 1,3% sau ba phiên giảm, bạc tăng 1,9%, đô la yếu, yên mạnh, nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần dự kiến tăng khoảng 55.000 việc làm mới tháng 8 sau mức giảm 23.000 tháng 7.
Trước phiên Á 03/09, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz và vận chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, CENTCOM điều hướng lại 86 tàu thương mại, vô hiệu hóa 3 tàu, kiểm tra 2 tàu, dòng qua Hormuz khoảng 17 triệu thùng một ngày, đồng rial Iran xuống đáy lịch sử trên 2,2 triệu rial một đô la, giảm khoảng 60% từ tháng 3, Broadcom hạ dự báo doanh thu quý 4 xuống 34,8 tỷ USD dưới ước tính 35,1 tỷ USD, cổ phiếu giảm khoảng 4% sau giờ, Dell tăng 16%.
Tóm tắt nhanh trước phiên Á 03/09
- Dow 53.066,66 (+0,57%), S&P 7.666,50 (+0,46%), Nasdaq +0,4%, Nasdaq 100 +0,2%.
- Brent 95,63 USD (+98 cent), WTI 91,01 USD (+0,88%), dầu futures điều chỉnh kỹ thuật sáng sớm.
- PMI dịch vụ Nhật 52,5, PMI Hong Kong 49,5, ASX 8.990,20 (+0,1%).
- Williams Fed New York: lạm phát hạ nhiệt, Beige Book tăng trưởng chậm từ đầu tháng 7.
- Việc làm: ADP tháng 8 +38.000 dưới 47.000, kỳ vọng nonfarm +55.000 cuối tuần.
- Hormuz: Trump kiểm soát, CENTCOM 86 tàu điều hướng, 17 triệu thùng/ngày.
- Vàng +1,3%, bạc +1,9%, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng về London.
- Broadcom Q4 34,8 tỷ USD, Dell +16%, xem bài trước phiên Á 02/09.
Bảng diễn biến trước phiên Á 03/09
| Tài sản hoặc sự kiện | Diễn biến được ghi nhận | Điều cần lưu ý |
|---|---|---|
| Đóng cửa Mỹ | Dow 53.066,66 (+0,57%), S&P 7.666,50 (+0,46%), Nasdaq +0,4% | Dòng tiền vào S&P, Dow, Nasdaq, Mag 7 hút 49,5 triệu USD |
| Dầu / năng lượng | Brent 95,63 USD (+98 cent), WTI 91,01 USD (+0,88%) | Trump phá thiết bị Iran Hormuz, Venezuela Chevron và Eni |
| Á sáng sớm | PMI Nhật dịch vụ 52,5, PMI HK 49,5, ASX 8.990,20 (+0,1%) | JGB 10 năm futures +0,16 điểm, yên mạnh, đô la yếu |
| Trái phiếu / Fed | Lợi suất Mỹ giảm từ đỉnh, Williams lạm phát hạ nhiệt | Beige Book 8 vùng giá tăng vừa phải, Fed tháng 9 ~70% từ phiên trước |
| Hormuz / Iran | CENTCOM 86 tàu điều hướng, 3 vô hiệu, 2 kiểm tra, 17 triệu thùng/ngày | Rial >2,2 triệu/USD, UAE cắt giao dịch Iran, Bessent mở rộng trừng phạt |
| Việc làm / kim loại | ADP +38.000, kỳ vọng +55.000 tháng 8, vàng +1,3%, bạc +1,9% | Broadcom Q4 34,8 tỷ USD (−4% after hours), xem tin tức hàng ngày |
Wall Street xanh, Brent 95,63 USD trước phiên Á 03/09
Trước phiên Á 03/09, Dow tăng 299,78 điểm lên 53.066,66, S&P đóng 7.666,50 sau khi tăng 35,03 điểm, Nasdaq tăng 0,4% khi chốt, Nasdaq 100 tăng 0,2%, đây là phiên phục hồi sau ba ngày giảm liên tiếp vì lo dầu và lợi suất đẩy Fed thắt, nhà đầu tư mua lại khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ từ mức cao nhất nhiều năm, Dell tăng 16% nhờ triển vọng trung tâm dữ liệu, dòng tiền đổ vào S&P, Nasdaq và Dow, riêng nhóm Mag 7 nhận 49,5 triệu USD.
Brent kết thúc phiên 95,63 USD một thùng, tăng 98 cent, WTI tháng 10 91,01 USD, tăng 79 cent, tương đương 0,88%, sáng sớm hợp đồng dầu giảm theo điều chỉnh kỹ thuật theo Wall Street Journal, dù vẫn gần mức cao nhất 5 tuần vì căng thẳng Mỹ và Iran, ông Trump nói đêm qua Mỹ phá hủy thiết bị mới của Iran tại Hormuz, kiểm soát eo biển, vận chuyển hàng triệu thùng dầu mỗi ngày, thậm chí đùa đổi tên Hormuz thành Eo biển Trump, Rubio cam kết Hormuz mở và không chịu kiểm soát Iran.
Trước phiên Á 03/09, Chevron mở rộng Venezuela hai mỏ Vành đai Orinoco, Eni và Primavera ký thêm dự án dầu, Bộ Năng lượng Wright và Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez hoàn tất thỏa thuận với các hãng dầu lớn tại Caracas, ông Trump đạt thỏa thuận dầu Venezuela, Bộ Tài chính Mỹ cấp phép hoạt động than, vàng và khoáng sản Venezuela, UAE đình chỉ mọi giao dịch kinh doanh với Iran sau IRGC tấn công tàu UAE tại Hormuz.
Beige Book Fed ghi giá cả tăng vừa phải ở tám khu vực, kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm kể từ đầu tháng 7, hoạt động tăng nhẹ, triển vọng tích cực nhưng còn bất ổn, ông Williams nói lạm phát hạ nhiệt do thuế quan giảm bớt và giá năng lượng chưa lan sang dịch vụ, đầu tư AI và trung tâm dữ liệu đẩy lợi suất lên chứ không phải kỳ vọng lạm phát, thị trường vẫn đặt khoảng 70% Fed tăng lãi tháng 9 từ phiên trước, ADP tháng 8 chỉ +38.000 việc làm mới dưới dự báo 47.000.
PMI Nhật 52,5 và Hormuz trước phiên Á 03/09
Trước phiên Á 03/09, PMI dịch vụ Nhật Bản tháng 8 đạt 52,5 điểm, cao hơn 52,3 tháng trước và trên dự báo, tín hiệu mềm cho Tokyo mở cửa, PMI Hong Kong giảm xuống 49,5 từ 51,0 tháng 7, dưới ngưỡng 50, cho thấy hoạt động suy yếu, ASX 200 phiên sớm 8.990,20 điểm, tăng 0,1%, châu Á khởi sắc nhẹ sau Wall Street xanh, lợi suất giảm cải thiện tâm lý khi ông Trump nói chiến dịch chống Iran mới không kéo dài quá lâu.
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm tăng 0,16 điểm trong phiên sớm, lợi suất JGB có xu hướng đi lên, đi cùng đô la yếu và yên mạnh sáng sớm, vàng giao ngay tăng 1,3% sau ba phiên giảm, bạc tăng 1,9%, Ngân hàng Trung ương Hà Lan chuyển khoảng 86 tấn vàng từ Mỹ và Canada về London, chiếm hơn một phần tư tổng 313 tấn dự trữ Hà Lan tại Bắc Mỹ, chuẩn bị cho khủng hoảng lớn.
Trước phiên Á 03/09, CENTCOM điều hướng lại 86 tàu thương mại, vô hiệu hóa 3 tàu, kiểm tra 2 tàu kể từ khi siết phong tỏa cảng Iran, tăng 2 tàu so với thông báo thứ Ba, Hải quân Mỹ hộ tống hơn 17 triệu thùng dầu qua Hormuz tuần qua, vượt mức trước xung đột, Scott Bessent nói Iran có thể bất ổn nội bộ hoặc quay lại đàm phán, Washington mở rộng trừng phạt, đồng rial trên 2,2 triệu rial một đô la, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran nói sẵn sàng bơm tới 2 tỷ USD ổn định thị trường.
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cảnh báo Iran phá sản, không trả lương quân đội và công chức, kêu gọi người dân Iran đòi thay đổi, đồng thời nói Nga sa lầy Ukraine nên đe dọa NATO giảm ngắn hạn, ông Putin cảnh báo qua đặc phái viên Boris Titov rằng chuyển toàn bộ kinh tế Nga sang quân sự chỉ duy trì được thời gian ngắn, ông Trump nói Israel không cần lo chiến tranh mới với Iran.
Chip, AI và việc làm trước phiên Á 03/09
Trước phiên Á 03/09, Broadcom doanh thu quý 3 đạt 29,591 tỷ USD, trên dự báo 29,362 tỷ USD nhờ AI, nhưng dự báo quý 4 hạ xuống 34,8 tỷ USD dưới ước tính 35,1 tỷ USD, cổ phiếu giảm khoảng 4% sau giờ, CEO nói doanh thu AI năm 2026 lên 58 tỷ USD, năm 2027 gấp đôi lên 115 tỷ USD, bán dẫn AI 230 tỷ USD năm tài chính 2028, bắt đầu xuất xưởng TPU thế hệ mới cho Google quý 4, chip Jalapeno OpenAI 1,3 GW năm 2027, Anthropic khách XPU lớn nhất 2027–2028, nhà đầu tư so sánh với Nvidia và lo tốc độ tăng trưởng AI chậm lại.
HPE ký hợp đồng máy chủ AI 3,5 tỷ USD với khách đám mây lớn, dự báo dòng tiền tự do năm 2027 ít nhất 5 tỷ USD, Palantir và Anduril sản xuất 8 xe tình báo TITAN trị giá 192 triệu USD trong 18 tháng, AI thu thập dữ liệu chiến trường, Meta ra mô hình AI mạnh nhất, Uber cắt khoảng 3.300 việc làm tương đương 10% lực lượng, ông Sam Altman OpenAI nói AI sẽ tạo bùng nổ kinh doanh lớn nhất thế giới từng thấy.
Trước phiên Á 03/09, nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần, kỳ vọng tăng khoảng 55.000 việc làm mới tháng 8 sau giảm 23.000 tháng 7, thị trường lao động yếu và lạm phát hạ nhiệt có thể giảm áp lực Fed tăng lãi, hỗ trợ vàng, dù dầu và lợi suất vẫn là rủi ro, Yardeni Research ước tính GDP Mỹ quý 3 tăng 4,8%, tạo nền phục hồi cuối năm dù lo lãi suất và dầu cao.
Microsoft dự báo doanh thu thiết bị và người tiêu dùng quý 1 đạt 14,7–15,2 tỷ USD, NetApp doanh thu quý 1 2,025 tỷ USD trên ước tính 1,838 tỷ USD, EPS điều chỉnh 2,58 USD trên 2,12 USD, ông Abel CEO Berkshire nói Google vẫn đối thủ AI đáng gờm, trước phiên Á 03/09 chip và việc làm đứng cạnh Brent 95,63 USD và Dow 53.066,66.
Trước phiên Á 03/09, ông Williams ủng hộ kết quả FOMC tháng 7, ưu tiên ổn định giá cả với mục tiêu lạm phát 2%, cho rằng chiến sự Trung Đông và thuế quan đẩy lạm phát lên cao nhưng kỳ vọng lạm phát vẫn được kiểm soát, xu hướng hạ nhiệt ngày càng rõ, cần xem thêm dữ liệu trước quyết định tiếp theo, AI sẽ đóng góp tích cực cho tăng trưởng dài hạn, năng suất lao động tăng bền vững mới đẩy lãi suất trung lập lên cao hơn nhưng chưa thấy dấu hiệu rõ, quản lý nợ công Kho bạc Mỹ không gây khó cho Fed theo Williams.
S&P 500 tăng 0,5% trong một nhịp tóm tắt phiên, Dow tăng 0,6%, lợi suất giảm giúp REIT và cổ phiếu tăng trưởng hồi phục một phần sau ba phiên bán tháo, giá dầu WTI từng giảm hơn 1% giữa phiên làm lợi suất hạ theo, rồi Brent chốt vẫn trên 95 USD, cặp lợi suất hạ và dầu cao là nghịch lý Tokyo phải đọc cùng lúc trước khi mở cửa.
Địa chính trị và hàng hải trước phiên Á 03/09
Trước phiên Á 03/09, ICAO kêu gọi tăng cường bảo vệ máy bay dân sự trong vùng xung đột, rủi ro tấn công hoặc trúng hỏa loạn gia tăng sau cảnh báo Zelensky về bầu trời Nga, Bahrain lên án tấn công tàu dầu Saudi tại Hormuz, tàu VLCC SIDR của Bahri gặp sự cố an ninh ngày 31/8, hai thủy thủ Philippines thiệt mạng, Qatar tái khẳng định Hormuz phải mở không điều kiện, Kalshi xin phép niêm yết hợp đồng tương lai WTI vô thời hạn 24/5.
Mỹ tấn công trước để ngăn Iran đặt cáp ngầm tại Hormuz theo Washington, Iran nhận một số hàng từ Nga nhưng nguồn cung sẽ giảm nếu các hãng hàng không Iran bị đóng cửa, CENTCOM khẳng định không nhắm dân thường sau khi Iran tố Mỹ trúng đám cưới ở Sirik, ông Macron kêu gọi châu Âu củng cố chuồng cung ứng cạnh tranh, BoC Canada lo lợi suất toàn cầu ảnh hưởng Ottawa.
Trước phiên Á 03/09, ông Trump nói Israel không nên lo chiến tranh mới với Iran, Nga cam kết ủng hộ Tehran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Masoud Pezeshkian, ông Putin nói OPEC+ có thể xem xét cắt thêm sản lượng, Nscale giành hợp đồng Anthropic doanh thu ký kết vượt 100 tỷ USD, FedEx Freight sa thải Phó Chủ tịch Michael Lyons sau điều tra nội bộ, Impax Asset Management nói Fed tháng 9 khó đoán, biến động trái phiếu Mỹ có thể tăng khi có số lạm phát và việc làm.
Ba kịch bản cho trader trước phiên Á 03/09
Kịch bản 1: Nếu Tokyo đọc Dow 53.066,66 và PMI dịch vụ 52,5 cùng lợi suất Mỹ hạ từ đỉnh, Nikkei có thể mở xanh nhẹ, chip theo Broadcom sau giờ giảm 4% nhưng Dell +16% giữ nhịp AI, Brent giữ 94–96 USD khi CENTCOM 86 tàu và 17 triệu thùng/ngày cho thấy Hormuz vẫn lưu thông, yên mạnh có thể kéo exporter Nhật.
Kịch bản 2: Nếu PMI Hong Kong 49,5 lan sang tâm lý chip và Broadcom kéo Nasdaq futures xuống, Á mở đỏ dù Wall Street xanh, JGB futures +0,16 điểm đẩy lợi suất Nhật lên, vàng tiếp tục hồi trên 1,3% nếu đô la yếu, trader theo dõi ADP +38.000 dưới kỳ vọng làm Fed tháng 9 ~70% khó giảm nhanh.
Kịch bản 3: Nếu tin Iran rial sụp và UAE cắt giao dịch leo thang, dầu vượt 96 USD dù điều chỉnh kỹ thuật sáng sớm, Á đỏ, lợi suất Mỹ đảo chiều tăng, Williams hạ nhiệt lạm phát bị lấn át, nhóm năng lượng và quốc phòng hưởng lợi tương đối, báo cáo việc làm +55.000 cuối tuần trở thành nút thắt chính trước Fed tháng 9.
Checklist theo dõi trước phiên Á 03/09
- Dow 53.066,66 và S&P 7.666,50 làm nền mở cửa Tokyo và Sydney.
- Brent 95,63 USD và WTI 91,01 USD, theo dõi điều chỉnh kỹ thuật sáng sớm.
- PMI dịch vụ Nhật 52,5 và PMI Hong Kong 49,5 so với ngưỡng 50.
- JGB 10 năm futures +0,16 điểm và biến động yên khi đô la yếu.
- Williams Fed: lạm phát hạ nhiệt vs Fed tháng 9 ~70% từ phiên trước.
- ADP +38.000 và kỳ vọng việc làm +55.000 cuối tuần.
- CENTCOM 86 tàu điều hướng, 17 triệu thùng Hormuz, rial Iran >2,2 triệu.
- Broadcom Q4 34,8 tỷ USD và phản ứng chip sau giờ −4%.
- Vàng +1,3%, bạc +1,9%, Hà Lan chuyển 86 tấn vàng về London.
- Chevron và Eni Venezuela, UAE cắt giao dịch Iran.
Kết luận trước phiên Á 03/09
Trước phiên Á 03/09, bức tranh giao nhau giữa Dow 53.066,66, S&P 7.666,50, Brent 95,63 USD, PMI Nhật 52,5 và PMI Hong Kong 49,5, Wall Street phục hồi sau ba phiên đỏ, lợi suất Mỹ hạ từ đỉnh, Williams nói lạm phát hạ nhiệt, Hormuz vẫn 17 triệu thùng một ngày với CENTCOM 86 tàu, rial Iran sụp, Broadcom cảnh báo Q4 dưới kỳ vọng, trader chờ việc làm +55.000 cuối tuần trước khi Tokyo chốt vị thế đầu phiên.
