Cuối phiên Mỹ 28/08, chứng khoán New York đóng cửa nhẹ đỏ sau bài Jackson Hole của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, Dow Jones giảm 8,24 điểm xuống 53.561,20, S&P 500 giảm 0,22%, Nasdaq giảm 0,47%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đóng gần đỉnh phiên 5,21% vì ông Warsh nói lạm phát còn dai, dữ liệu giá chưa cải thiện rõ, Fed vẫn còn việc phải làm để kéo lạm phát về 2% nên thị trường tăng cược tăng lãi tháng 9.
USDJPY tăng 0,39% lên 160,02, yên yếu nhất từ 31/7, Brent chốt 89,31 USD, giảm 0,43%, dầu thô Mỹ 83,40 USD, giảm 0,16%, vàng giao ngay 4.551,10 USD một ounce, giảm hơn 1%, một dòng tin khác ghi 2.324 USD nên bỏ vì mâu thuẫn với mức đã dùng các phiên trước.
Eo biển Hormuz vẫn hai chiều, Nhà Trắng nói khoảng 1.500 tàu chở 750 triệu thùng đi qua dưới bảo vệ Mỹ và mìn Iran đã gỡ, Vệ binh Cách mạng nói họ kiểm soát hoàn toàn, tuyên bố Mỹ thông thoáng là sai, Tổng thống Iran Pezeshkian nói đã thống nhất hành lang với Oman nếu Washington thực hiện cam kết, ông Trump công bố thỏa thuận dầu Venezuela, hơn 65 tỷ thùng, ngân sách Venezuela được nêu 209 tỷ USD.
Cuối phiên Mỹ 28/08 lấy Jackson Hole làm trục, không phản ứng Powell, Chủ tịch là Warsh, Goolsbee nói giữ nguyên lãi tháng 7 là hợp lý, chưa mất kiên nhẫn, nhưng chi tiết vĩ mô đi cùng nhận định của Warsh, Barclays và SocGen nêu khả năng tăng lãi tháng 9 và tháng 12, xác suất tháng 9 quanh 50% trên hợp đồng tương lai.
Tóm tắt nhanh cuối phiên Mỹ 28/08
- Dow 53.561,20, giảm 8,24 điểm, S&P 500 giảm 0,22%, Nasdaq giảm 0,47%, không có điểm đóng cửa S&P và Nasdaq trong dữ liệu.
- Lợi suất 30 năm đóng gần đỉnh phiên 5,21%, tăng mạnh nhất hai năm theo tin gắn cam kết kiểm soát lạm phát của Warsh.
- USDJPY 160,02, tăng 0,39%, ngưỡng 160 được theo dõi vì can thiệp yên.
- Brent 89,31 USD, dầu thô Mỹ 83,40 USD, khí tháng 10 còn 2,8880 USD một triệu đơn vị nhiệt Anh, thấp nhất từ tháng 3.
- Vàng 4.551,10 USD, giảm hơn 1%, chỉ số biến động 14,23, giảm 0,28 điểm, thấp nhất hai tuần.
- Nhóm 7 cổ phiếu lớn hút 1.046,4 triệu USD dòng tiền, Nasdaq vẫn đỏ, Blue Owl dẫn 2,4 tỷ USD nợ mua chip Nvidia, Lambda huy động 1 tỷ USD nợ tư nhân.
- Hormuz Nhà Trắng 1.500 tàu, 750 triệu thùng, Iran nói kiểm soát, Venezuela hơn 65 tỷ thùng.
Bảng diễn biến cuối phiên Mỹ 28/08
| Tài sản hoặc sự kiện | Diễn biến được ghi nhận | Điều cần lưu ý |
|---|---|---|
| Chỉ số Mỹ | Dow 53.561,20, giảm 8,24 điểm, S&P giảm 0,22%, Nasdaq giảm 0,47% | Sáng thứ Bảy Nasdaq còn được ghi giảm 0,53% gần đáy phiên, đó không phải đóng cửa thứ Sáu, xem bài trước phiên Mỹ 28/08 |
| Fed / Warsh | Lạm phát dai, dữ liệu chưa cải thiện rõ, cần chính sách thắt, kỳ vọng trung hạn ổn định | Một dòng gọi Warsh là cựu quan chức, bỏ, Chủ tịch là Warsh, Goolsbee vừa bảo giữ lãi tháng 7 hợp lý vừa nói đi cùng Warsh |
| Trái phiếu / yên | 30 năm đóng gần 5,21%, USDJPY 160,02 | Citi nói lợi suất dưới 5,30% có thể xấu cho đô la, Bessent cảnh báo yên biến động đẩy chi phí vay Mỹ |
| Vàng / dầu | Vàng 4.551,10 USD, Brent 89,31, WTI 83,40 | Bỏ 2.324 USD, Brent sáng Á từng 89,70 nên cuối phiên Mỹ 28/08 thấp hơn một nhịp, bài trước phiên Á 28/08 |
| Hormuz | Nhà Trắng 1.500 tàu, 750 triệu thùng, IRGC kiểm soát, hành lang Oman | 750 triệu thùng lệch 75 triệu thùng hôm trước, giữ cả hai, không chọn một sự thật |
| Venezuela | Hơn 65 tỷ thùng, 17 mỏ, ngân sách 209 tỷ USD theo một tin | Ông Trump nói tăng gấp đôi trữ lượng Mỹ và hạ xăng dài hạn, Washington Post từng nêu đổi nợ lấy cổ phần |
| Nvidia | Blue Owl 2,4 tỷ USD, Lambda 1 tỷ USD nợ, Huang bác thuế AI của Gates | Không có giá đóng cửa NVDA, 365 USD của HSBC vẫn là giá mục tiêu, không phải giá chốt |
Warsh, lợi suất và Fed cuối phiên Mỹ 28/08
Cuối phiên Mỹ 28/08 xoay quanh Jackson Hole vì Warsh nói lạm phát còn dai dẳng, cần chính sách tiền tệ thắt, dữ liệu lạm phát chưa cải thiện rõ rệt, Fed phải tập trung kiểm soát giá, vẫn còn nhiều việc để đưa lạm phát về 2% nhanh, cùng lúc ông nói kỳ vọng lạm phát trung hạn ổn định và chính sách hiện tại đang có hiệu quả, đầu tư doanh nghiệp Mỹ tăng mạnh, nên bài nói không phải một chiều diều hâu tuyệt đối nhưng đủ để lợi suất tăng và cổ phiếu công nghệ trả điểm.
Lợi suất 30 năm đóng gần mức cao nhất phiên 5,21%, tin gắn đây là đợt tăng mạnh nhất hai năm nhờ cam kết kiểm soát lạm phát, Willer của Citi nói lợi suất dưới 5,30% có thể tạo động lực tiêu cực cho đô la nên 5,21% nằm sát ngưỡng đó, trước phiên có kịch bản ôn hòa đẩy 30 năm trên 5,5% thì thực tế Warsh không ôn hòa kiểu đó, lợi suất lên nhưng chưa in 5,5%.
Hợp đồng tương lai lãi suất ngắn hạn giảm sau bài Warsh, nhà giao dịch tăng cược Fed tăng lãi, xác suất tháng 9 quanh 50%, Barclays và SocGen nêu tháng 9 và tháng 12, kịch bản giữ nguyên lãi ít được tin hơn, Goolsbee nói giữ nguyên tháng 7 là phù hợp, chưa mất kiên nhẫn, có thể chờ xem lạm phát có tạm thời không, lạm phát kéo dài hơn dự đoán, chi tiết vĩ mô đi cùng nhận định Warsh, ông chưa chốt số cuộc họp mỗi năm.
Giám đốc IMF Georgieva đánh giá Warsh trình bày rõ, mạch lạc, Kocher của ECB lo độ bền lạm phát, Dolenc nói có đủ lý do để ECB tăng lãi tháng 9, Bailey của Ngân hàng Trung ương Anh nói chưa thấy lạm phát lan rộng đáng kể vì lao động hạ nhiệt và lương khu vực tư nhân chậm lại, chính sách được đánh từng cuộc họp, ông cũng cảnh báo trí tuệ nhân tạo tạo cú sốc cả cung lẫn cầu.
Tâm lý Michigan tháng 8 lên 69,5 điểm, chỉ số biến động 14,23, giảm 0,28, thấp nhất hai tuần, cổ phiếu đỏ nhẹ nhưng biến động co lại, đấu thầu ngược của Fed 175 triệu USD so với 456 triệu USD phiên trước, 8 đề nghị, Citi tăng tỷ trọng trái phiếu kho bạc Mỹ và mua vàng sau thông báo Bessent, Willer nói chênh lệch hoán đổi tài sản còn ổn nhưng đó là nơi vấn đề tài khóa có thể lộ.
Nasdaq, yên và Nvidia cuối phiên Mỹ 28/08
Nasdaq giảm 0,47% khi đóng cửa thứ Sáu, S&P 500 giảm 0,22%, Dow gần đứng im, nhóm 7 cổ phiếu lớn vẫn hút 1.046,4 triệu USD dòng tiền theo tin gắn JPMorgan Private Bank, Jacob Manoukian lạc quan tăng trưởng nhóm này, cuối phiên Mỹ 28/08 cho thấy dòng tiền và giá đi hai ngả, giá Nasdaq đỏ, dòng vào nhóm lớn vẫn dương.
USDJPY 160,02, tăng 0,39%, yên dưới 160, yếu nhất từ 31/7, nhà giao dịch theo dõi 160 vì Nhật có thể can thiệp, Bessent bảo vệ việc ổn định yên, cảnh báo biến động mạnh có thể đẩy chi phí vay Mỹ, Kho bạc đổi tài sản ngoại tệ trong quỹ ổn định tỷ giá thành yên qua thư Bessent gửi Thượng nghị sĩ Warren, ông nói luật cho phép Bộ Tài chính, với chấp thuận Tổng thống, làm nghiệp vụ ngoại hối để tỷ giá ổn định, quỹ này từng dùng cho Argentina, cùng lúc ông nói không có phân bổ ngân sách mới từ Quốc hội và không gia hạn tín dụng cho Nhật, nghĩa là không can thiệp bằng hạn mức tín dụng trực tiếp, hai lớp đó cần đọc cùng nhau chứ không chọn một câu.
Blue Owl dẫn thỏa thuận nợ 2,4 tỷ USD mua chip Nvidia, Lambda được Nvidia hậu thuẫn huy động 1 tỷ USD nợ tư nhân thuê bộ xử lý đồ họa cho Microsoft, JPMorgan sắp xếp, công ty tìm thêm tới 3 tỷ USD vốn cổ phần, chuẩn bị chào bán cổ phiếu năm tới, Huang bác ý đánh thuế trí tuệ nhân tạo của Bill Gates, cuối phiên Mỹ 28/08 không có giá đóng cửa Nvidia nên 365 USD của HSBC vẫn là giá mục tiêu như đã nêu trước phiên, không nhét vào giá chốt.
Một dòng sáng thứ Bảy ghi Nasdaq Composite giảm 0,53%, gần thấp nhất phiên, đó là sau khi New York đã đóng, không lấy đè lên Nasdaq giảm 0,47% của thứ Sáu, Canada công bố lãi ngày 2/9.
Dầu, Hormuz và Venezuela cuối phiên Mỹ 28/08
Brent chốt 89,31 USD, giảm 39 cent, 0,43%, dầu thô Mỹ 83,40 USD, giảm 13 cent, 0,16%, khí tháng 10 còn 2,8880 USD, thấp nhất từ tháng 3, dầu diesel tháng 9 còn 4,3567 USD một gallon, Baker Hughes giàn khoan dầu Mỹ 447, giảm 5, giàn khí 132, tăng 5, tổng 588 không đổi, EIA sản lượng dầu Mỹ tháng 8 khoảng 13,83 triệu thùng một ngày so với 13,82 triệu tháng 7, tháng 9 13,77 triệu, cuối phiên Mỹ 28/08 dầu yếu hơn một nhịp so với sáng Á.
Nhà Trắng nói khoảng 1.500 tàu chở 750 triệu thùng đã qua Hormuz dưới bảo vệ Mỹ, mìn Iran đã gỡ, Iran chưa xuất dầu thô từ bờ biển từ khi trừng phạt tái áp tháng trước, Stephen Miller nói eo biển mở cho Mỹ, đóng với Iran, Vệ binh Cách mạng nói kiểm soát hoàn toàn, tuần tra tiếp đến khi Mỹ chấm dứt gây hấn và thực hiện cam kết, tuyên bố Mỹ thông thoáng là sai sự thật, cuối phiên Mỹ 28/08 750 triệu thùng lệch 75 triệu thùng và 130 triệu thùng hôm trước nên giữ mâu thuẫn, không chọn một con số.
Pezeshkian nói tuyến đường Hormuz đã thống nhất trong nước, Oman đồng ý quản lý theo thỏa thuận Islamabad, nếu Mỹ thực hiện biên bản ghi nhớ Iran sẽ mở lại eo biển, ông đã báo cáo lãnh tụ tối cao, Iran tăng giá xăng, xuất nhập khẩu Iran giảm tới 35% vì trừng phạt, Iran bán khoảng 90 triệu thùng trong thời gian thỏa thuận tạm, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt mạng buôn lậu dầu Iran, siết Banque Misr chi nhánh UAE, Bộ Tài chính đề xuất thu hồi quyền vào hệ thống ngân hàng Mỹ, Ngân hàng Trung ương Ai Cập nói biện pháp giới hạn ở chi nhánh UAE và thanh toán đô la, không lan cả hệ thống Ai Cập.
Ông Trump công bố thỏa thuận dầu Venezuela, hơn 65 tỷ thùng, không tốn thuế, tăng gấp đôi trữ lượng Mỹ, hạ xăng dài hạn, tự hào đây là thỏa thuận dầu lớn nhất lịch sử, Rubio nói chính sách Mỹ trên hết, một tin ghi 209 tỷ USD cho ngân sách Venezuela, 17 mỏ, Washington Post từng nêu đổi nợ thành cổ phần, Bộ Quốc phòng đàm phán với ông trùm Venezuela, Mỹ có thể nắm một phần ba dầu Venezuela, Serbia được gia hạn miễn trừ NIS đến 30/9, Colombia dầu tháng 7 727.920 thùng một ngày, giảm 2,46%, khí Colombia giảm 9,41% xuống 722 triệu feet khối một ngày.
Ukraine tấn công lọc dầu Nga, xăng Nga còn khoảng 70% nhu cầu nội địa, Zelensky nói Nga lần đầu nhập xăng, lúa mì tăng vì căng thẳng Nga Ukraine, bạc tăng làm pin mặt trời dùng ít bạc hơn, nhu cầu bạc từ năng lượng mặt trời có thể giảm năm thứ hai liên tiếp 2026.
Ba kịch bản sau cuối phiên Mỹ 28/08
Tích cực
Warsh được đọc là thắt vừa đủ, lợi suất 30 năm không vượt 5,30%, Nasdaq lấy lại phần giảm 0,47%, Hormuz 1.500 tàu được tin hơn tuyên bố kiểm soát của Vệ binh, Brent quanh 89 USD, cuối phiên Mỹ 28/08 ở nhánh này USDJPY không phá xa 160, vàng 4.551 USD không thủng thêm mạnh, hợp đồng tương lai Nasdaq xanh đầu tuần.
Trung tính
Cổ phiếu đi ngang quanh đóng cửa thứ Sáu, lợi suất dao động 5,20 tới 5,30%, Hormuz hai thước đo tàu và thùng, Venezuela là tiêu đề chính trị hơn là thùng thật trong tuần, cuối phiên Mỹ 28/08 ở kịch bản này Dow quanh 53.561, Brent 89 tới 90, yên test 160 rồi kéo về.
Tiêu cực
Thị trường tin Fed tăng lãi tháng 9 và tháng 12 kiểu Barclays, 30 năm hướng lại kịch bản 5,5%, USDJPY trên 160 kéo can thiệp hoặc biến động Bessent đã cảnh báo, Vệ binh đóng Hormuz được tin hơn Nhà Trắng, Brent nhảy, Nasdaq trả tiếp phần tăng Nvidia thứ Năm, cuối phiên Mỹ 28/08 ở nhánh này lợi suất 30 năm trên 5,30%, vàng 4.551 USD mất thêm nhịp, khí 2,8880 không phải tâm điểm bằng dầu.
Những mức cần theo dõi sau cuối phiên Mỹ 28/08
Cuối phiên Mỹ 28/08 chỉ neo mức đã ghi nhận, không bịa hỗ trợ kháng cự.
- Dow 53.561,20, S&P giảm 0,22%, Nasdaq giảm 0,47%, không lấy Nasdaq giảm 0,53% sáng thứ Bảy làm đóng cửa.
- Lợi suất 30 năm 5,21%, Citi nêu 5,30% với đô la.
- USDJPY 160,02, yên dưới 160.
- Brent 89,31, dầu thô Mỹ 83,40, không lấy 89,70 và 83,53 sáng Á làm chốt Mỹ.
- Vàng 4.551,10 USD, loại 2.324 USD.
- Hormuz 1.500 tàu và 750 triệu thùng so với 75 triệu và 130 triệu hôm trước, IRGC kiểm soát so với Nhà Trắng thông thoáng.
- Xác suất tăng lãi Fed tháng 9 quanh 50%, Barclays và SocGen nêu thêm tháng 12.
- Không có giá đóng cửa Nvidia, 365 USD vẫn là giá mục tiêu HSBC.
Kết luận cuối phiên Mỹ 28/08
New York đóng nhẹ đỏ sau Warsh, Dow 53.561,20 gần đứng, Nasdaq giảm 0,47%, lợi suất 30 năm 5,21% gần đỉnh phiên, USDJPY 160,02, Brent 89,31, vàng 4.551,10 USD, Hormuz vẫn lời qua tiếng lại, Venezuela thành tiêu đề dầu của Nhà Trắng.
Không phản ứng Powell, Chủ tịch là Warsh, Goolsbee không xóa thông điệp thắt của Warsh dù ông bảo giữ lãi tháng 7 hợp lý, 750 triệu thùng Hormuz không xóa 75 triệu thùng hôm trước, 2.324 USD không đè 4.551 USD.
Nhà đầu tư mang sang tuần sau bài Warsh, 5,21% của 30 năm, 160 của USDJPY, và hai thước đo Hormuz, chuyên mục tin tức hàng ngày cập nhật nếu phiên Á thứ Hai lệch đóng cửa Mỹ, mạch Nvidia thứ Năm còn ở bài trước phiên Mỹ 27/08.
Nguồn tham khảo
- Jackson Hole (Kansas City Fed): kansascityfed.org Jackson Hole
- Bộ Tài chính Mỹ: home.treasury.gov
- Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ: eia.gov/petroleum
- Baker Hughes giàn khoan: bakerhughesrigcount.gcs-web.com
- Bài liên quan: Trước phiên Mỹ 28/08, Trước phiên Á 28/08
