Trước phiên Mỹ 28/08: Warsh, USDJPY 159,64 và Hormuz

Trước phiên Mỹ 28/08, New York mở cửa khi hội nghị Jackson Hole vẫn chưa có bài của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, còn USDJPY chiều nay tăng 0,2% lên 159,64, cao nhất từ tháng 8/1998, vì thị trường chờ ông nói, nên đây vẫn là giá trước bài chứ chưa phải phản ứng sau khi ông đã phát biểu.

Phiên Á đã chạy, Nikkei tăng 1% trong phiên sau khi sáng sớm hợp đồng tương lai từng giảm 0,3%, ASX 200 đóng cửa 9.092,30 điểm, tăng 0,6%, trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 5 năm lên 1,16%, cao nhất lịch sử và tăng 2,5 điểm cơ bản, trong khi điểm đóng cửa Nikkei hay KOSPI vẫn chưa có nên không bịa.

Chiều nay chưa có giá dầu Brent hay WTI mới, diễn biến chồng lên là eo biển Hormuz, khi một quan chức Mỹ nói 20 tới 30 tàu chở dầu mỗi đêm, khoảng nửa mức trước chiến, còn tin khác chỉ ghi 5 tàu hàng đi qua thứ Năm, dưới trung bình 10 ngày là 15, và ông Trump vừa nói eo biển vẫn mở vừa gọi Hormuz là lãnh thổ Mỹ, Iran bác.

Châu Âu công bố lạm phát trong ngày, Tây Ban Nha sơ bộ tháng 8 tăng 0,7% so với tháng trước, trên 0,6%, lõi tăng 2,9% so với cùng kỳ đúng dự báo, Pháp tăng 0,7% tháng đúng dự báo, chỉ số giá hài hòa tăng 0,8% so với 0,7%, Đức thất nghiệp 6,4% không đổi.

Trước phiên Mỹ 28/08, lịch lệch sang Warsh, một dòng tin sáng vẫn nhắc Powell nên phải cắt vì đó là tin cũ, Chủ tịch Fed là Warsh, vàng được ghi giảm khi chờ Jackson Hole nhưng chưa có giá mới tính bằng đô la một ounce.

Tóm tắt nhanh trước phiên Mỹ 28/08

• USDJPY 159,64, tăng 0,2%, cao nhất từ tháng 8/1998, thị trường chờ Warsh và chưa có bản ghi bài nói.
• Nikkei tăng 1% trong phiên, hợp đồng tương lai sáng giảm 0,3%, ASX 200 đóng 9.092,30, tăng 0,6%.
• Trái phiếu Nhật 5 năm 1,16%, tăng 2,5 điểm cơ bản, đỉnh lịch sử, Nhật mua 3,7 nghìn tỷ yên trái phiếu Kho bạc Mỹ.
• Hormuz 20 tới 30 tàu dầu mỗi đêm so với 5 tàu hàng thứ Năm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gỡ mìn, Bộ Tài chính Mỹ nói bán và vận 130 triệu thùng trong 14 ngày, Iran 0 thùng, Bộ Tư lệnh từng nêu 75 triệu thùng.
• HSBC nâng giá mục tiêu Nvidia lên 365 USD, BYD lãi ròng nửa đầu năm 12,33 tỷ nhân dân tệ, giảm 20,5%, không cổ tức tạm.
• Tây Ban Nha CPI tăng 0,7% tháng, Pháp tăng 0,7%, Bỉ tăng 0,40% tháng và 3,97% so với cùng kỳ, Đức thất nghiệp 6,4%.
• Peso Philippines 62,216, thấp lịch sử, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu 6,7811, đô la Úc 0,72 USD, khí Mỹ tăng 2,3% lên 2,907 USD một triệu đơn vị nhiệt Anh.

Bảng diễn biến trước phiên Mỹ 28/08

Warsh, USDJPY 159,64 trước phiên Mỹ 28/08

Trước phiên Mỹ 28/08, sự kiện số một chưa xảy ra vì Warsh mới phát biểu Jackson Hole thứ Sáu, chiều nay đô la lên với yên vì chờ bài chứ không vì đã có bài, 159,64 là mức cao nhất từ tháng 8/1998.

Sáng nay phân tích ghi Warsh chưa đưa chỉ dẫn cụ thể, khác các chủ tịch trước, nhà đầu tư muốn hướng dẫn rõ về lạm phát và dữ liệu, có cảnh báo thông điệp mập mờ hoặc ôn hòa có thể bán trái phiếu kỳ hạn dài, đẩy lợi suất 30 năm trên 5,5%, đó là kịch bản sáng chứ chưa phải số liệu chiều, cùng cụm tin lợi suất Mỹ tăng vì Fed được cho là chuẩn bị mở rộng chương trình mua lại trái phiếu nhưng không kèm quy mô hay lịch mua lại nên không biến thành nới lỏng định lượng đã công bố.

Một dòng sáng vẫn nhắc Powell sẵn sàng thắt nếu giảm phát chậm, đó là tin cũ, Chủ tịch là Kevin Warsh, trước phiên Mỹ 28/08 nhà đầu tư cắt tên Powell khỏi định vị.

Thống đốc Ueda của Ngân hàng Trung ương Nhật và Bộ trưởng Tài chính Katayama dự họp G20 tại Asheville, Bắc Carolina, nội các Takaichi, Katayama nói nội các quyết tâm mục tiêu đã nêu, Nhật không nên dùng dự trữ ngoại hối cho kế hoạch cắt thuế lương thực của Takaichi theo một tin sáng, Japan News ghi Thủ tướng Sanae Takaichi đang cân nhắc nên không lấy đó làm chính sách đã chốt.

Trái phiếu Nhật 5 năm 1,16%, tăng 2,5 điểm cơ bản, đỉnh lịch sử sáng nay, đi theo Kho bạc Mỹ vì lạm phát dai, Nhật mua 3,7 nghìn tỷ yên trái phiếu kho bạc Mỹ, CPI lõi Tokyo 1,8% sáng, dự báo 1,7%, chỉ số chung 1,9%, đi cùng USDJPY 159,64 chiều, yên yếu nên trái phiếu kỳ hạn dài của Nhật rẻ hơn, tỷ lệ ứng viên trên việc làm Nhật 1,18 tháng 7 không đổi, một nguồn nói dưới kỳ vọng 1,19, nguồn khác nói đúng dự báo, giữ 1,18.

Peso Philippines mất tới 0,6%, xuống 62,216, thấp lịch sử, đô la Úc 0,72 USD, tăng 0,08%, cao nhất từ 28/5, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu 6,7811, hợp đồng mua lại qua đêm 333 tỷ nhân dân tệ, kỳ hạn 7 ngày 20 tỷ, lãi 1,40%, Bộ Tài chính Trung Quốc cam kết chính sách vĩ mô chủ động nửa cuối năm, euro từng trên 1,1650 sáng trước Jackson Hole, chỉ số đô la không có mức đóng cửa.

Vàng giảm khi chờ Jackson Hole, kim loại quý đối mặt bài kiểm tra tại hội nghị nhưng chưa có giá giao ngay nên không bịa, khí tự nhiên Mỹ tăng 2,3% lên 2,907 USD một triệu đơn vị nhiệt Anh vì khí hóa lỏng tuần tăng 12% và thời tiết nóng, tồn kho khí vẫn trên trung bình 5 năm nên hạn chế đà tăng, trước phiên Mỹ 28/08 khí có số liệu còn vàng thì chưa.

Nikkei, Nvidia và Á trước phiên Mỹ 28/08

Nikkei tăng 0,4% sáng sớm nhờ cổ phiếu công nghệ thông tin rồi tăng 1% trong phiên, hai mức trong cùng một ngày, chưa có đóng cửa, hợp đồng tương lai sáng giảm 0,3% đã bị phiên giao dịch chính cắt, chip châu Á bám Nasdaq thứ Năm sau Nvidia, chiều nay chỉ ghi Nasdaq Composite tăng điểm thứ Năm nhờ công nghệ chứ không lặp điểm đóng, bài Á sáng đã dùng Nasdaq 26.537,63, tăng 1,56%, trước phiên Mỹ 28/08 không lấy lại làm đóng cửa ngày này.

ASX 200 đóng 9.092,30, tăng 0,6%, đó là đóng cửa có điểm, Ngân hàng Trung ương New Zealand theo kinh tế gia có thể tăng lãi thêm ít nhất một lần, lãi tiền mặt có thể 3,00% hoặc cao hơn cuối năm, S&P giữ xếp hạng New Zealand aa+/a-1+ ngoại tệ, aaa/a-1+ nội tệ, Úc can thiệp thương vụ Canyon Resources bằng lệnh tạm của ủy ban mua bán sáp nhập, không kéo S&P Mỹ lúc mở.

HSBC nâng giá mục tiêu Nvidia lên 365 USD, một tin khác ghi Nvidia giới thiệu mô hình kinh doanh mới nhưng không kèm số nên không nhét 365 vào giá đóng Nvidia, BYD lãi ròng 6 tháng 12,33 tỷ nhân dân tệ, giảm 20,5% so với cùng kỳ, không chia cổ tức tạm, Toyota sản lượng toàn cầu tháng 7 giảm 9,8%, sản xuất Nhật tăng 12,4% lên 328.157 xe, bán xe Toyota Trung Quốc giảm tháng thứ 6 vì xăng cao, cụm tin gắn Trung Quốc và Trung Đông vào doanh số Toyota, trước phiên Mỹ 28/08 đây là lớp châu Á chứ không phải số liệu nhóm cổ phiếu lớn Mỹ.

Tòa án liên bang ngăn chính quyền Trump gắn Anthropic là mối đe dọa chuỗi cung ứng, phán quyết yêu cầu không coi Anthropic là rủi ro chuỗi cung, Lầu Năm Góc bị kiện vì đánh giá sai, vi phạm quyền phản hồi, Bộ Quốc phòng bị phán cấm Anthropic bất hợp pháp, ba tiêu đề cùng một vụ nên không biến thành lệnh chào bán cổ phiếu hay số liệu Nasdaq.

Bán lẻ Thụy Điển tăng 6,2% so với cùng kỳ, dưới 6,6%, GDP Thụy Điển 3,3%, trên 2,5% dự báo và 2,0% quý trước, bán lẻ Na Uy giảm 0,7% tháng sau khi tăng 1,8%, ba số Bắc Âu công bố cùng cụm, neo euro hơn S&P, xem thêm bài trước phiên Á 27/08 cho mạch chi tiêu cá nhân lõi 3,3% đêm 26/08.

Hormuz, dầu và CPI Âu trước phiên Mỹ 28/08

Chiều nay không chốt Brent hay WTI, sáng Á từng ghi Brent 89,70 và WTI 83,53, trước phiên Mỹ 28/08 không lấy hai mức đó làm giá chốt phiên chiều, diễn biến chồng lên là lưu lượng tàu và chính trị.

Một nguồn nói 20 tới 30 tàu chở dầu mỗi đêm, khoảng nửa trước chiến, nguồn khác ghi 5 tàu hàng thứ Năm so với trung bình 15, hai thước đo khác nhau, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói đã gỡ thủy lôi Vệ binh Cách mạng, tuyến quốc tế an toàn, 1.500 tàu thương mại và 75 triệu thùng được cho qua, chặn xuất khẩu dầu Iran, chỉ hàng viện trợ vào cảng Iran.

Bộ Tài chính Mỹ nói bán 130 triệu thùng ra thị trường 14 ngày, vận 130 triệu thùng qua Hormuz cùng kỳ, Iran 0 thùng, có tin ghi số liệu trái chiều, tin khác nói Bộ Tài chính hướng dẫn xuất 130 triệu thùng, khác 75 triệu thùng do Tư lệnh Brad Cooper đưa ra, trước phiên Mỹ 28/08 giữ cả 75 và 130, không chọn một con số làm sự thật duy nhất.

Ông Trump nói Hormuz vẫn mở, phản ứng Iran nhẹ, ông cũng liệt kê Hormuz vào lãnh thổ Mỹ, Phó Ngoại trưởng Iran Gharibabadi bác, gọi tuyên bố là rối loạn, Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf nói an ninh eo biển phụ thuộc loại quân Mỹ, hoặc tất cả hưởng lợi hoặc không ai, Iran thể hiện lại quan tâm đàm phán, Pakistan và Oman cử người tới Tehran, Qatar vẫn trung gian, Ngoại trưởng Araghchi thảo luận với Thủ tướng Qatar, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent nói chiến dịch bao vây và cô lập kinh tế làm suy yếu Iran, Financial Times chỉ trích Bessent bắt nạt quốc gia khác, Mỹ nhận định áp lực kinh tế và Hormuz củng cố vị thế đàm phán.

Vùng Vịnh đầu tư cảng, ống, đường sắt để giảm phụ thuộc Hormuz theo Reuters, Venezuela đàm phán thỏa thuận khai thác lâu dài, 17 mỏ gồm Orinoco và Maracaibo, giai đoạn cuối theo Wall Street Journal, Kazakhstan sản lượng dầu trở lại ổn định sau tấn công đường ống CPC, Petronas nói thị trường năng lượng còn mong manh.

Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc Yaroslavl, công suất khoảng 15 triệu tấn một năm, một người chết, 27 bị thương, tình báo quân sự Ukraine nói phối hợp tấn công, tồn kho kẽm giao ngay trên sàn London giảm 18.750 tấn, mạnh nhất từ tháng 4, nhà máy niken axit áp suất cao ở Indonesia do Trung Quốc kiểm soát xem xét cắt 30% vì giá yếu, chi phí quặng và lưu huỳnh tăng.

Tây Ban Nha CPI sơ bộ tăng 0,7% tháng so với 0,6%, lõi 2,9% so với cùng kỳ đúng dự báo, dưới 3,0% tháng trước, bán lẻ giảm 0,3% so với cùng kỳ, bất ngờ so với ổn định, Pháp CPI tăng 0,7% tháng đúng dự báo, chỉ số hài hòa tăng 0,8% so với 0,7%, việc làm tư nhân Pháp giảm 0,1% quý, chi tiêu tiêu dùng Pháp tăng 1,4% so với cùng kỳ, dự báo 0,1%, Bỉ CPI tăng 0,40% tháng, 3,97% so với cùng kỳ, tháng 7 tăng 0,63% và 3,56%.

Đức giữ tỷ lệ thất nghiệp 6,4% không đổi, một dòng ghi số người thất nghiệp 3,061 triệu, tăng từ 3,007 triệu, dòng khác ghi giảm 4.000 người so với dự báo giảm 4.800 nên giữ 6,4% và ghi mâu thuẫn số người, giá nhập khẩu Đức tăng 0,2% tháng, tiêu đề ghi vượt kỳ vọng nhưng số liệu chi tiết ghi dự báo tăng 0,3% và trước đó giảm 0,7% nên dùng tăng 0,2% so với dự báo 0,3%, doanh số công nghiệp Ý tháng 6 giảm 1% tháng, tăng 3,1% so với cùng kỳ, lần giảm đầu từ tháng 2/2023, niềm tin tiêu dùng Ý 94,5, dự báo 94,6, trước 94,2, niềm tin sản xuất 89,9, trên 89,6, dưới dự báo 90, chỉ số kinh tế hàng đầu Thụy Sĩ tháng 8 một dòng giảm xuống 106,7, một dòng tăng lên 106,7, giữ 106,7, không chọn hướng.

Ba kịch bản trước phiên Mỹ 28/08

Tích cực

Warsh rõ ràng, không ôn hòa, USDJPY không phá 160, Nasdaq giữ phần tăng Nvidia từ thứ Năm, Hormuz 20 tới 30 tàu mỗi đêm được tin hơn 5 tàu thứ Năm, trước phiên Mỹ 28/08 tín hiệu xác nhận là lợi suất 30 năm không tăng vọt, hợp đồng tương lai Nasdaq xanh, WTI không nhảy 2 USD nếu có giá ghi nhận.

Trung tính

Bài Warsh mơ hồ, đúng cảnh báo sáng, S&P đi ngang, dầu dao động vì Trump lãnh thổ so với 20 tới 30 tàu, và vì 75 triệu thùng của Bộ Tư lệnh so với 130 triệu của Bộ Tài chính Mỹ, tín hiệu là USDJPY quanh 159,6, vàng chưa có mức ghi nhận để phá.

Tiêu cực

Warsh ôn hòa, bán trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài, lợi suất 30 năm hướng 5,5%, USDJPY trên 160, Hormuz 5 tàu được tin, Iran đóng lại, trước phiên Mỹ 28/08 ở kịch bản này trái phiếu dài hạn Mỹ đỏ 30 phút đầu, đô la mạnh, Nasdaq trả hết thứ Năm.

Những mức cần theo dõi trước phiên Mỹ 28/08

Trước phiên Mỹ 28/08, chỉ theo dõi mức đã ghi nhận, không bịa hỗ trợ kháng cự.

• Giờ và bản ghi bài Warsh, hiện chưa có bài.
• USDJPY so với 159,64, không dùng 159,20 sau phát biểu Himino hôm trước làm mức mới.
• Nikkei tăng 1% là trong phiên, chưa có đóng cửa.
• ASX 200 9.092,30 là đóng cửa Úc.
• Brent và WTI chờ giá phiên Mỹ, không lấy 89,70 và 83,53 sáng.
• Hormuz 20 tới 30 tàu mỗi đêm so với 5 tàu thứ Năm, 130 triệu thùng trong 14 ngày so với 75 triệu của Bộ Tư lệnh Trung tâm.
• Trái phiếu 30 năm Mỹ, cảnh báo 5,5% là kịch bản.
• Vàng chưa có giá đô la một ounce, loại 2.327, khí 2,907 USD là số liệu sáng.

Kết luận trước phiên Mỹ 28/08

New York mở khi Warsh chưa nói, USDJPY 159,64 là giá chờ, cao nhất từ 1998, Nikkei tăng 1% trong phiên, ASX đóng tăng 0,6%, trái phiếu Nhật 5 năm 1,16% đỉnh, Hormuz hai thước đo tàu và hai thước đo thùng, châu Âu đã công bố CPI, lõi Tây Ban Nha 2,9%.

Không phản ứng Powell vì Chủ tịch là Warsh, không bịa Brent chiều, không bịa đóng cửa Nikkei, 365 USD là giá mục tiêu HSBC cho Nvidia chứ không phải giá chốt, 130 triệu thùng của Bộ Tài chính Mỹ không xóa 75 triệu của Bộ Tư lệnh Trung tâm.

Nhà đầu tư theo bài Warsh, USDJPY 159,64, và lưu lượng Hormuz, chuyên mục tin tức hàng ngày cập nhật nếu phiên giao dịch chính Mỹ lệch định vị chờ Jackson Hole.

Nguồn tham khảo

• Jackson Hole (Kansas City Fed): kansascityfed.org Jackson Hole
• Bộ Tài chính Mỹ: home.treasury.gov
• Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ: eia.gov/petroleum
• Bài liên quan: Trước phiên Á 28/08, Trước phiên Mỹ 27/08