Trước phiên Mỹ 02/09, Wall Street mở trên nền đóng cửa thứ Hai Dow 52.714,66, giảm 471,24 điểm, tương đương 0,89%, S&P 500 đóng 7.629,55, giảm 56,59 điểm, tương đương 0,74%, Nasdaq đóng 26.078,30, giảm 292,59 điểm, tương đương 1,11%, Brent leo 95,9 USD một thùng trong khi một tuần trước chỉ 85,9 USD, Nikkei giảm 2,2% vì nhóm chip, STOXX Europe 600 giảm 0,5% ở đáy phiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm quanh 4,80% và 4,8102%, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói mức trên 4,8% không đáng lo, thị trường đặt khoảng 70% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất tháng 9, xem bài trước phiên Á 02/09.
Trước phiên Mỹ 02/09, Iran tuyên bố tấn công 7 căn cứ quân sự ở khu vực có quân Mỹ, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói hai tàu chở dầu trúng mìn và bốc cháy trên eo biển Hormuz, hai người chết trên tàu Sedr, Scott Bessent khẳng định không có thủy lôi và hai tàu không trúng mìn, chỉ 4 tàu qua Hormuz thứ Ba so với trung bình 10 ngày khoảng 13 chiếc, Qatar và UAE chuyển LNG bằng tàu chuyển tải gần eo biển, ông Bessent nói 17 triệu thùng dầu đã đi qua Hormuz thứ Hai.
Trước phiên Mỹ 02/09, JPMorgan cho rằng số việc làm mới lý tưởng là 30.000 đến 70.000 người, tuyển dụng mạnh có thể đẩy lợi suất lên và kéo cổ phiếu xuống, số thấp hơn dự kiến có thể gợi lo đình lạm, JGB 10 năm 3,105%, JGB 2 năm 1,830%, BoJ nói JGB đạt 3%, ECB thị trường đặt trên 95% tăng lãi tháng 9, vàng gần 4.330 USD một ounce sau ba ngày giảm khoảng 6%, Bitcoin khoảng 76.400 USD, Chevron ký thỏa thuận Venezuela mục tiêu 600.000 thùng một ngày và đầu tư hơn 7 tỷ USD.
Tóm tắt nhanh trước phiên Mỹ 02/09
- Dow đóng 52.714,66 (−0,89%), S&P 7.629,55 (−0,74%), Nasdaq 26.078,30 (−1,11%).
- Brent 95,9 USD, một tuần trước 85,9 USD, WTI giữ trên 90 USD.
- Nikkei −2,2%, ASX 200 8.978,40 (−1%), STOXX 600 −0,5% ở đáy phiên.
- Lợi suất Mỹ 10 năm 4,80% đến 4,8102%, Bessent trên 4,8% không đáng lo.
- Fed tháng 9 tăng lãi khoảng 70%, ECB tháng 9 trên 95%, JGB 10 năm 3,105%.
- Hormuz: 4 tàu thứ Ba, mìn và cháy theo Iran, Bessent phủ nhận, LNG chuyển tải.
- JPMorgan việc làm lý tưởng 30.000–70.000, vàng 4.330 USD, Bitcoin 76.400 USD.
- Chevron Venezuela 600.000 thùng/ngày, xem bài đầu phiên Mỹ 01/09.
Bảng diễn biến trước phiên Mỹ 02/09
| Tài sản hoặc sự kiện | Diễn biến được ghi nhận | Điều cần lưu ý |
|---|---|---|
| Đóng cửa Mỹ thứ Hai | Dow 52.714,66 (−0,89%), S&P 7.629,55 (−0,74%), Nasdaq 26.078,30 (−1,11%) | Chip kéo Nasdaq, S&P và Dow rút dòng đóng cửa |
| Dầu / năng lượng | Brent 95,9 USD, tuần trước 85,9 USD, WTI trên 90 USD | Chevron Venezuela 600.000 thùng/ngày, 7 tỷ USD đầu tư |
| Á và Âu trong ngày | Nikkei −2,2%, ASX 8.978,40 (−1%), STOXX 600 −0,5% | DAX futures −0,46%, Euro Stoxx 50 −0,36%, FTSE −0,37% |
| Trái phiếu / CB | Mỹ 10 năm 4,80–4,8102%, JGB 10 năm 3,105%, Đức 2 năm trên 3% | Fed tháng 9 ~70%, ECB tháng 9 >95%, Bessent bình tĩnh với 4,8% |
| Hormuz / Iran | 4 tàu thứ Ba, Iran mìn và cháy, Iran 7 căn cứ Mỹ, 17 triệu thùng thứ Hai | Bessent phủ nhận mìn, LNG Qatar–UAE chuyển tải, Sedr 2 người chết |
| Việc làm / tài sản khác | JPMorgan lý tưởng 30.000–70.000 việc làm mới, vàng 4.330 USD, BTC 76.400 USD | ISM 54,6 và JOLTS 7,271 triệu đã in thứ Hai, xem tin tức hàng ngày |
Dow đóng đỏ, Brent 95,9 USD trước phiên Mỹ 02/09
Trước phiên Mỹ 02/09, Dow mất 471,24 điểm xuống 52.714,66, S&P đóng 7.629,55 gần mức mở 7.629,98, Nasdaq đóng 26.078,30 sâu hơn mức mở 26.026,82 nhưng vẫn giảm 1,11%, nhóm bán lẻ và chip kéo chỉ số, dòng đóng cửa ghi S&P rút 347,2 triệu USD, Dow rút 423,6 triệu, Nasdaq 100 hút 317,3 triệu, nhóm 7 lớn vẫn rút 111,4 triệu, New York đã chốt đỏ trước khi Tokyo và Sydney mở phiên mới.
Brent 95,9 USD một thùng từ vùng 94,65 USD lúc đóng cửa Mỹ thứ Hai và 85,9 USD một tuần trước, WTI giữ trên 90 USD, một nhịp sáng ghi Brent 95,30 USD và WTI 90,91 USD, dầu thô tăng hơn 55% từ đầu năm, biên lọc diesel Mỹ vượt 106 USD một thùng, khí tự nhiên Mỹ tháng 10 2,9040 USD đi ngược chiều dầu, khí châu Âu tăng mạnh nhất từ 2023, trước phiên Mỹ 02/09 giá năng lượng vẫn là lớp định giá lạm phát và Fed.
Chevron đạt thỏa thuận khai thác hai mỏ thuộc Vành đai Orinoco Venezuela, dự kiến tăng gấp đôi sản lượng trong 5 năm lên khoảng 600.000 thùng một ngày và đầu tư hơn 7 tỷ USD, thỏa thuận Mỹ tiếp cận hơn 65 tỷ thùng trữ lượng đã chứng minh nhưng chuyên gia cảnh báo cần hàng trăm tỷ USD và ít nhất một thập kỷ vì hạ tầng xuống cấp, kế hoạch 100 tỷ USD tăng sản lượng Venezuela của Tổng thống Donald Trump gặp nghi ngờ về tính hợp pháp và quản lý, Ngoại trưởng Marco Rubio nói mục tiêu là chính phủ Venezuela được bầu cử dân chủ chứ không duy trì hệ thống hiện tại.
Trước phiên Mỹ 02/09, ISM sản xuất tháng 8 đã in 54,6 dưới 55,2, giá đầu vào 71,1, JOLTS tháng 7 7,271 triệu việc trống dưới 7,300 triệu, chi tiêu xây dựng giảm 0,5%, các số này đã có từ phiên thứ Hai, hôm nay JPMorgan nêu khoảng 30.000 đến 70.000 việc làm mới là vùng lý tưởng, tuyển dụng quá mạnh có thể đẩy lợi suất và hạ cổ phiếu, số yếu hơn dự kiến có thể gợi đình lạm, trader Mỹ sẽ đọc báo cáo việc làm sắp tới như tín hiệu tiếp theo sau ISM và JOLTS.
Lợi suất 4,8% và Bessent trước phiên Mỹ 02/09
Trước phiên Mỹ 02/09, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm đạt 4,80% và một nhịp ghi 4,8102%, lợi suất trái phiếu toàn cầu leo mức cao nhất kể từ 2008, Australia 10 năm 5,22%, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức 2 năm vượt 3% lần đầu kể từ 2024, tăng khoảng 6 điểm cơ bản trong ngày, JGB 10 năm 3,105% khi ông Takata BoJ phát biểu, JGB 2 năm 1,830% cao nhất từ tháng 4/1995, BoJ nói JGB đạt 3% và sẽ không bình luận, Bộ trưởng Tài chính Nhật Katayama thận trọng khi JGB chạm 3%.
Scott Bessent nói lợi suất trên 4,8% không đáng lo ngại, kinh tế Mỹ không rơi vào khủng hoảng, tăng trưởng là giải pháp cho nợ công toàn cầu, ông cũng nói đợt bán tháo trái phiếu không đáng sợ, trước phiên Mỹ 02/09 lời Bessent đứng cạnh Brent 95,9 USD và xác suất Fed tháng 9 tăng lãi khoảng 70%, thị trường dự đoán khả năng Fed tăng lãi tháng 9 lên khoảng 70% sau dầu và lợi suất leo, gián đoạn Hormuz và diesel eo hẹp làm tăng lo lạm phát và khả năng Fed thắt.
ECB thị trường đặt trên 95% khả năng tăng lãi tháng 9, ông Nagel Bundesbank nói Đức cần chấp nhận thâm hụt trong một giai đoạn nhất định, BoJ Takata nói thị trường đã định giá khả năng tăng lãi tháng 9, có thể tăng ở mỗi cuộc họp, chưa chắc mức tăng tiếp theo là 0,25%, Fed cũng cần cân nhắc yếu tố tương tự theo Takata, trước phiên Mỹ 02/09 lớp lãi suất toàn cầu đã in trước khi New York mở cửa tiền mặt.
Vàng gần 4.330 USD một ounce sau ba ngày giảm khoảng 6%, lợi suất Mỹ 30 năm từng vượt 5,28% gây áp lực, đô la mạnh và dầu tăng thúc đẩy đồn đoán Fed thắt, Bitcoin khoảng 76.400 USD sau khi chạm ngưỡng kháng cự 80.000–83.000 USD, quỹ ETF Bitcoin Mỹ hút 3,5 tỷ USD trong tháng 8 dù giá Bitcoin tháng 8 tăng 25%, trước phiên Mỹ 02/09 vàng và Bitcoin đi ngược nhau một phần vì lợi suất real.
Hormuz, mìn và 4 tàu trước phiên Mỹ 02/09
Trước phiên Mỹ 02/09, Iran tuyên bố tấn công 7 căn cứ quân sự ở khu vực có quân Mỹ, vụ tấn công do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Tư lệnh Quân sự Trung ương thực hiện, CENTCOM khẳng định chỉ nhắm cơ sở IRGC và không tấn công dân thường sau khi Iran tố Mỹ trúng đám cưới ở Kuhestak làm 5 người chết và 68 người bị thương, chủ yếu phụ nữ và trẻ em, IRGC nói hai tàu chở dầu trúng mìn ở Hormuz, bất động và bốc cháy, vụ cháy trên hai tàu chở dầu ở eo biển, hai người thiệt mạng trên tàu Sedr khi qua Hormuz.
Scott Bessent phủ nhận thông tin Iran, khẳng định không có thủy lôi trong Hormuz và hai tàu không trúng mìn, cáo buộc truyền thông lan truyền tin sai từ Iran, nói 17 triệu thùng dầu đã vận chuyển qua Hormuz thứ Hai chứng tỏ Iran không kiểm soát khu vực, Tổng thống Donald Trump nói không quan tâm Iran có ký thỏa thuận hay không vì Mỹ đang kiểm soát Hormuz tốt hơn, quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công gần đây làm suy yếu khả năng tấn công tàu của Iran tại Hormuz.
Lưu lượng tàu hàng qua Hormuz thứ Ba chỉ còn 4 chiếc, thấp hơn đáng kể so với trung bình 10 ngày khoảng 13 chiếc, Qatar và UAE chuyển LNG bằng tàu chuyển tải gần eo biển để tránh hạn chế tiềm ẩn, G20 lo ngại gián đoạn thương mại năng lượng và an toàn hàng hải ở Hormuz, Trung Quốc đơn độc phản đối tuyên bố chung G20 về Hormuz, ông Tập bác chỉ trích mô hình xuất khẩu và thặng dư thương mại, Ai Cập và Trung Quốc kêu gọi ưu tiên ngoại giao ngừng chiến toàn diện Trung Đông.
Trước phiên Mỹ 02/09, Mỹ từng tấn công hai tàu chủ Iran lần đầu, khoảng 100 mục tiêu tại Iran, Iran đáp trả tên lửa và máy bay không người lái, hầu hết bị chặn, Mỹ chặn tên lửa chống hạm trên Hormuz, CENTCOM hoàn tất đòn vào phòng không, radar, hàng hải, rải mìn, liên lạc, hơn 50.000 quân Mỹ ở Trung Đông, ông Putin cam kết ủng hộ Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Masoud Pezeshkian, Nga cảnh báo mạo hiểm kinh hoàng ở Vùng Vịnh, IMF cảnh báo gián đoạn nguồn cung nếu Hormuz đóng.
Á, Âu và địa chính trị trước phiên Mỹ 02/09
Trước phiên Mỹ 02/09, Nikkei giảm 2,2% vì cổ phiếu chip lao dốc, giá dầu tăng và lợi suất Mỹ đi lên gây áp lực tâm lý, ASX 200 đóng 8.978,40 điểm, giảm 1%, STOXX Europe 600 giảm 0,5% ở đáy phiên, hợp đồng tương lai DAX giảm 0,46%, Euro Stoxx 50 và FTSE giảm lần lượt 0,36% và 0,37%, châu Âu Von Der Leyen khẳng định sẽ tăng cường áp lực lên Nga, Ukraine ngừng bay do cảnh báo Tổng thống Volodymyr Zelensky không còn khoảng thời gian an toàn trên bầu trời Nga, các hãng hủy chuyến và đổi hướng giữa không trung.
Nga cáo buộc Zelensky đe dọa máy bay dân sự là khủng bố có yếu tố quốc tế, Zakharova nói hệ thống Zelensky được tài trợ từ bên ngoài, Nga sẽ trả đũa về đe dọa an ninh hàng không, Odesa mất điện trên diện rộng sau tấn công Nga, hơn 350.000 hộ gia đình mất điện theo DTEK, EU triệu tập quan chức Nga liên quan vụ drone Leipzig/Halle tháng trước, Đức kết luận Nga chịu trách nhiệm, Nga bác vô căn cứ.
Trước phiên Mỹ 02/09, ông Abel CEO Berkshire Hathaway nhận định Google vẫn quan trọng trong cuộc đua AI và là đối thủ đáng gờm, hacker liên kết Iran nhắm hạ tầng Mỹ gồm nước, năng lượng, viễn thông, hơn 100 cơ sở xử lý nước và nước thải bị tấn công nhưng chưa thành công theo chính quyền Mỹ, NBC đưa tin các cuộc tấn công mạng từ Iran trong vài tuần qua, Iran tấn công căn cứ Al Salem Kuwait và Erbil bằng tên lửa và máy bay không người lái, Kuwait dập cháy khu dân cư sau drone Iran.
Doanh số xe năng lượng mới Trung Quốc tháng 8 tăng 16% theo PCA, Tesla Trung Quốc giao 86.166 xe tháng 8 theo số sơ bộ, PBOC phủ nhận cố tình tạo thặng dư thương mại, kêu gọi cải cách cấu trúc cân bằng thương mại toàn cầu, cảnh báo bảo hộ leo thang, Ấn Độ cử bộ trưởng thương mại thăm Mỹ tháng 9 trong G20, Goldman Sachs nâng Deutsche Bank lên Mua, mục tiêu 43,75 euro từ 37 euro, trước phiên Mỹ 02/09 lớp địa chính trị đứng sau Brent 95,9 USD và lợi suất 4,8%.
Ba kịch bản cho trader trước phiên Mỹ 02/09
Kịch bản 1: Nếu báo cáo việc làm Mỹ sắp tới nằm trong vùng 30.000–70.000 việc làm mới như JPMorgan gọi là lý tưởng, lợi suất 10 năm có thể ổn định quanh 4,80%, S&P giữ vùng 7.600–7.650 điểm, Nasdaq hồi trên 26.000 nếu chip bắt đáy, Brent có thể dao động 94–96 USD khi Bessent và Iran cùng nói về Hormuz nhưng không đóng eo biển.
Kịch bản 2: Nếu việc làm mạnh hơn 70.000, thị trường có thể đẩy lợi suất vượt 4,85%, Dow thử dưới 52.500 điểm, Nasdaq mất 26.000, Fed tháng 9 tăng lãi trên 80%, dầu giữ trên 95 USD vì lo lạm phát, cổ phiếu tăng trưởng và REIT chịu áp lực, vàng có thể thử lại dưới 4.300 USD nếu đô la mạnh.
Kịch bản 3: Nếu việc làm yếu dưới 30.000 hoặc Hormuz leo thang với tàu dân sự mới, trader có thể thấy đình lạm được đặt cược, lợi suất giảm nhẹ nhưng cổ phiếu vẫn đỏ vì lợi nhuận doanh nghiệp, Brent có thể vượt 97 USD, Bitcoin thử dưới 75.000 USD, nhóm năng lượng và quốc phòng hưởng lợi tương đối so với chip.
Checklist theo dõi trước phiên Mỹ 02/09
- Báo cáo việc làm Mỹ sắp tới so với vùng 30.000–70.000 của JPMorgan.
- Lợi suất Mỹ 10 năm quanh 4,80–4,85% và phản ứng với lời Bessent.
- Brent 95,9 USD và lưu lượng tàu Hormuz so với 4 chiếc thứ Ba.
- Tin mìn và cháy tàu dầu Iran đối chiếu lời Bessent phủ nhận.
- Fed tháng 9 ~70% và ECB tháng 9 >95% trên công cụ định giá.
- JGB 3,105% và phát biển Takata BoJ về tăng lãi.
- Vàng 4.330 USD và Bitcoin 76.400 USD khi lợi suất real tăng.
- Chevron Venezuela 600.000 thùng/ngày và thỏa thuận 7 tỷ USD.
- Cảnh báo Zelensky về bầu trời Nga và phản ứng hàng không dân dụng.
- Tấn công mạng Iran vào hạ tầng Mỹ và tin Berkshire về Google AI.
Kết luận trước phiên Mỹ 02/09
Trước phiên Mỹ 02/09, bức tranh giao nhau giữa Dow đóng 52.714,66, Brent 95,9 USD, lợi suất trên 4,8% và Hormuz với 4 tàu thứ Ba, Iran nói mìn và Bessent phủ nhận, New York mở trên nền đỏ thứ Hai, Nikkei mất 2,2%, STOXX 600 mất 0,5%, Fed tháng 9 được đặt khoảng 70%, JPMorgan neo việc làm lý tưởng 30.000–70.000, trader theo dõi số việc làm sắp tới, lưu lượng Hormuz và dầu trên 95 USD trước khi chốt vị thế đầu phiên.
