Đầu phiên Mỹ 01/09, sau mở cửa Nasdaq 26.026,82, giảm 344,07 điểm, tương đương 1,31%, S&P 500 7.629,98, giảm 56,16 điểm, tương đương 0,73%, Dow 52.825,68, giảm 360,22 điểm, tương đương 0,68%, hợp đồng trước giờ tiền mặt S&P đã giảm 0,58%, Dow giảm 0,55%, Nasdaq 100 giảm 1,03%, dòng tiền rút S&P khoảng 175,6 triệu USD, Nasdaq 100 khoảng 29,1 triệu, Dow 30 khoảng 56,5 triệu, Nikkei đã giảm 1,0% vì chip, ASX 200 giảm 0,4%, Brent từng 92,24 USD sau đòn tàu chở dầu, vàng giao ngay 4.405,49 USD, giảm 1%, bạc 64,56 USD, giảm gần 3%, xem bài trước phiên Á 01/09.
ISM sản xuất Mỹ tháng 8 54,6, dưới dự báo 55,2 và dưới 55,6 kỳ trước, giá đầu vào 71,1 trên 70,8, PMI sản xuất S&P Global Mỹ cuối cùng 53,9 trên dự báo 53,4, việc làm trống tháng 7 7,271 triệu, dưới 7,313 triệu và 7,300 triệu, thấp hơn hai năm, chi tiêu xây dựng giảm 0,5% so với dự báo đứng yên, PMI Canada 53,0 từ 53,5, PMI eurozone 52,7 dưới 52,8 sơ bộ, Anh 51,7 trên 51,5, Trung Quốc 51,5 trên 51,0.
Lợi suất Mỹ 10 năm từng 4,792%, cao nhất từ tháng 1/2025, kỳ hạn 2 năm cũng cao nhất từ tháng 1/2025, JGB 10 năm sáng 2,990%, tăng 5,0 điểm cơ bản, rồi vượt 3%, cao nhất từ 1996, JGB 30 năm vượt 4,18%, xác suất Fed tăng lãi tháng 9 trên 66% từ dưới 40% một tuần trước, sau Jackson Hole của Chair Kevin Warsh, giao dịch còn ghi cược tăng 0,50 điểm vào tháng 2, CPI eurozone tháng 8 tăng 0,4% so với tháng, dưới 0,5%, lõi 2,4% so với cùng kỳ, dưới 2,5%.
Đầu phiên Mỹ 01/09, tàu Senegal Prosperity trúng 3 tên lửa hành trình IRGC, thủy thủ rời tàu, neo Musandam, hai siêu tàu Saudi mỗi chiếc khoảng 2 triệu thùng bị tấn công khi rời Oman, Mỹ đổi hành trình 84 tàu thương mại, chặn 3, kiểm tra 2, Ghalibaf nói Hormuz không mở lại đến khi Mỹ tuân thỏa thuận, Bessent nói Hormuz với Mỹ hết quan trọng trong 2 năm vì đường ống trên đất liền, sản lượng dầu Mỹ tăng thêm 1,6 đến 2,2 triệu thùng một ngày từ khi ông Trump nhậm chức.
Tóm tắt nhanh đầu phiên Mỹ 01/09
- Nasdaq 26.026,82 (−1,31%), S&P 7.629,98 (−0,73%), Dow 52.825,68 (−0,68%) sau mở cửa.
- ISM sản xuất 54,6 dưới 55,2, giá đầu vào 71,1, PMI S&P Global 53,9 trên 53,4.
- JOLTS tháng 7 7,271 triệu việc trống, chi tiêu xây dựng −0,5%.
- Lợi suất Mỹ 10 năm 4,792%, JGB 10 năm vượt 3%, Fed tháng 9 tăng lãi trên 66%.
- Brent 92,24 USD, vàng 4.405,49 USD (−1%), bạc 64,56 USD (−3%).
- Hormuz: Senegal Prosperity 3 tên lửa, 2 siêu tàu Saudi, Mỹ đổi 84 tàu.
- Bessent gói tài khóa lớn, Trung Quốc mất cân bằng G7+, Canada gặp Bessent chiều, xem bài trước phiên Mỹ 31/08.
Bảng diễn biến đầu phiên Mỹ 01/09
| Tài sản hoặc sự kiện | Diễn biến được ghi nhận | Điều cần lưu ý |
|---|---|---|
| Tiền mặt Mỹ | Nasdaq 26.026,82 (−1,31%), S&P 7.629,98 (−0,73%), Dow 52.825,68 (−0,68%) | Hợp đồng trước giờ NQ −1,03%, S&P −0,58%, Dow −0,55% |
| Dữ liệu Mỹ | ISM 54,6 vs 55,2, giá đầu vào 71,1, JOLTS 7,271 triệu, xây dựng −0,5% | PMI S&P Global 53,9 trên 53,4, Canada PMI 53,0 |
| Lợi suất / Fed | Mỹ 10 năm 4,792%, 2 năm cao nhất từ 1/2025, Fed tháng 9 trên 66% | JGB 10 năm vượt 3%, 30 năm 4,18%, Warsh Jackson Hole |
| Dầu / kim loại | Brent 92,24 USD (+1,9% lúc in), vàng 4.405,49 (−1%), bạc 64,56 (−3%) | Bessent đường ống 2 năm, sản lượng Mỹ +1,6–2,2 triệu thùng/ngày |
| Hormuz | Prosperity 3 tên lửa, 2 siêu tàu Saudi, Mỹ đổi 84 tàu, chặn 3, kiểm 2 | Ghalibaf không mở đến khi Mỹ tuân, Qatar–Oman–Pakistan |
| Á / Âu đã in | Nikkei −1,0%, ASX −0,4%, PMI Trung Quốc 51,5, eurozone 52,7, Anh 51,7 | CPI eurozone +0,4% tháng, lõi 2,4%, thất nghiệp 6,4% |
Nasdaq đỏ, ISM 54,6 đầu phiên Mỹ 01/09
Đầu phiên Mỹ 01/09 mở trên hợp đồng đã đỏ, Nasdaq 100 tương lai giảm 1,03% trước tiền mặt nên nhóm công nghệ không chờ ISM mới bán, S&P tương lai giảm 0,58%, Dow giảm 0,55%, rồi tiền mặt in Nasdaq 26.026,82, S&P 7.629,98, Dow 52.825,68, S&P được ghi giảm sâu nhất gần một tháng quanh 0,70% giữa nhịp mở, dòng rút khớp hướng nến, S&P 175,6 triệu USD, Nasdaq 100 29,1 triệu, Dow 56,5 triệu, khác phiên thứ Hai khi Nasdaq 100 và Dow từng hút lúc đóng, xem chuyên mục tin tức hàng ngày.
Đầu phiên Mỹ 01/09, ISM sản xuất 54,6 vẫn trên 50 nhưng dưới 55,2 dự báo và 55,6 tháng 7, giá đầu vào 71,1 trên 70,8 nên nới đơn hàng chậm lại đi cùng giá đầu vào còn căng, PMI S&P Global Mỹ cuối cùng 53,9 trên 53,4 nên hai thước Mỹ không cùng một nến, ISM lùi, S&P Global vẫn trên dự báo, Canada 53,0 từ 53,5 cùng cụm Bắc Mỹ chậm lại trên 50, chi tiêu xây dựng Mỹ −0,5% so với dự báo 0,0% thêm một lớp nội địa yếu hơn ISM.
Việc làm trống tháng 7 7,271 triệu, dưới 7,313 triệu và 7,300 triệu, thấp hơn hai năm, tỷ lệ nghỉ việc giảm, JOLTS hạ nhiệt đứng cạnh ISM 54,6 chứ không cạnh PMI 53,9, đầu phiên Mỹ 01/09 trái phiếu đọc JOLTS và giá đầu vào 71,1 trước khi đọc PMI S&P Global vì 71,1 giữ luận Warsh diều hâu, 7,271 triệu giữ luận lao động nguội, hai số đó không tự triệt tiêu.
JPMorgan nói lợi suất tăng chủ yếu vì tăng trưởng chứ không vì lạm phát, lợi nhuận doanh nghiệp còn tốt, rủi ro thắt chặt mạnh hạn chế, Yardeni nói Mỹ chưa khủng hoảng nợ dù nợ trên 40 nghìn tỷ USD, lãi năm trên 1 nghìn tỷ, thâm hụt gần 6% GDP, lợi suất 10 năm 4–5% vẫn khớp kinh tế khỏe, đầu phiên Mỹ 01/09 Nasdaq 26.026,82 không chờ hai nhận định đó, nến mở đã in trước họp báo Bessent.
JOLTS, lợi suất và Warsh đầu phiên Mỹ 01/09
Lợi suất Mỹ 10 năm 4,792% được ghi cao nhất từ tháng 1/2025 khi dầu và Iran kéo luận Fed tháng 9, xác suất tăng lãi tháng này trên 66%, một tuần trước dưới 40%, Jackson Hole của Kevin Warsh là mốc thị trường neo, một lớp khác ghi 65% tăng tháng 9 vì Brent vượt 91 USD, giao dịch còn đẩy cược tăng 0,50 điểm vào tháng 2, đầu phiên Mỹ 01/09 66% tháng 9 và 0,50 điểm tháng 2 đứng cạnh nhau chứ không gộp thành một bước Fed.
Đầu phiên Mỹ 01/09, kỳ hạn 2 năm Mỹ cao nhất từ tháng 1/2025 cùng nhịp 10 năm 4,792%, Bessent nói lợi suất cho thấy kỳ vọng lạm phát ổn định hoặc giảm, câu đó đi sau ISM giá đầu vào 71,1 nên Trader giữ cả hai, không lấy một câu họp báo xóa 71,1, Nagel ECB nói lõi và dịch vụ hạ nhiệt, không thấy lan tỏa, kinh tế toàn cầu vẫn tăng dù Trung Đông, CPI eurozone +0,4% tháng dưới 0,5%, lõi 2,4% dưới 2,5%, thất nghiệp 6,4% tháng 7 trên 6,3%, Ý CPI sơ bộ +0,1% tháng dưới 0,3%, +3,3% năm đúng dự báo, điều hòa năm 3,2% dưới 3,4%.
JGB 10 năm sáng 2,990%, tăng 5,0 điểm, rồi vượt 3%, Katayama nói tiếp tục đối thoại với thị trường sau mốc đó, 30 năm vượt 4,18% kỷ lục, Katayama từ chối bình luận mức JGB hiện tại lúc sáng, nhấn yên ổn định cho thị trường toàn cầu, chính sách tiền tệ thuộc BOJ, tăng trưởng đi cùng tài khóa bền, Bessent nói Nhật đi đúng hướng, Abenomics đã kéo lạm phát trở lại, đầu phiên Mỹ 01/09 JGB 3% và Mỹ 4,792% là cặp lợi suất Á–Mỹ cùng phiên chứ không phải một đường cong.
Gilt Anh 10 năm tăng 11 điểm lên 5,25% trong phiên Âu, PMI Anh 51,7 trên 51,5, M4 tháng 7 −0,3% đảo từ +0,8%, duyệt thế chấp 56,1 nghìn dưới 59,4 nghìn, cho vay nhà 4,292 tỷ bảng dưới 5,7 tỷ, cho vay tiêu dùng 2,006 tỷ trên 1,7 tỷ, Mann BoE nói tăng lãi cao hơn một chút vẫn tốt hơn, điều chỉnh sau vẫn làm được, Burnham nêu kế hoạch 10 năm dịch vụ công và tài khóa thận trọng, đầu phiên Mỹ 01/09 London là lớp lợi suất đã in, New York đọc 4,792% và ISM 54,6.
Brent 92 USD, Hormuz hai chiều đầu phiên Mỹ 01/09
Brent 92,24 USD, tăng 1,9% lúc in sau đòn tàu, được ghi cao nhất nhiều tháng, tin Âu còn nói Brent vượt 91 USD khi Hormuz và nguy cơ Mỹ–Iran, đầu phiên Mỹ 01/09 không có số dầu thô Mỹ mới trong cùng nhịp nên checklist giữ Brent 92,24, vàng giao ngay 4.405,49 USD giảm 1% giữa phiên Á–Âu, bạc 64,56 USD giảm gần 3%, Greer USTR muốn để yên thị trường năng lượng, ông Trump chiều họp ngành dầu khí và lọc dầu, cửa đóng với báo chí, cam kết giảm giá thuốc, thịt bò và xăng trước ngày Lao động.
Đầu phiên Mỹ 01/09, tàu Senegal Prosperity trúng 3 tên lửa hành trình IRGC, thủy thủ rời tàu, neo bán đảo Musandam, hai siêu tàu Saudi mỗi chiếc khoảng 2 triệu thùng bị tấn công khi rời vùng biển Oman, thủy thủ an toàn, Hapag-Lloyd nói Hormuz có thể bị chặn trong tương lai gần, lưu lượng 31/8 giảm 50% còn 5 lượt từ 10 lượt, trước chiến tranh từng 120 tàu một ngày, Ghalibaf nói Hormuz không mở lại đến khi Mỹ tuân thỏa thuận, Iran nói Mỹ muốn tuyến nam trái thỏa thuận, quân đội Iran kiểm soát eo biển dù một số tàu vẫn đi.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đổi hành trình 84 tàu thương mại, chặn 3, kiểm tra 2 từ khi nối lại phong tỏa biển với Iran, máy bay quân sự Mỹ cảnh báo tàu chở dầu ở Biển Ả Rập, yêu cầu đổi hướng, bắn cảnh cáo, tàu trôi dạt, Bessent nói Hormuz không còn quan trọng với Mỹ trong 2 năm vì dầu đi đường ống trên đất liền, ông Trump nói tình hình giải trong 2 năm nhờ ống, sản lượng Mỹ tăng thêm 1,6 đến 2,2 triệu thùng một ngày từ khi ông nhậm chức, chương trình năng lượng 3-3-3 cho dầu tương đương, Fitch cảnh báo xung đột Mỹ–Iran kéo dài rủi ro cho GCC.
Qatar thảo luận Oman và Pakistan hạ nhiệt, cảnh báo kéo dài khủng hoảng ảnh hưởng mọi bên, Iran nói nỗ lực hòa giải Pakistan và các nước vẫn chạy, EU kêu gọi tự do hàng hải, không phí qua eo biển, Vance cam kết tự do hàng hải, Putin tại SCO Bishkek cam kết hàng hóa và hợp tác kinh tế với Iran như năm ngoái, gặp Erdoğan, đầu phiên Mỹ 01/09 Brent 92,24 USD là số tấn công, câu 2 năm đường ống là nhận định Bessent, hai lớp không gộp thành một giá.
Bessent, Trung Quốc và Canada đầu phiên Mỹ 01/09
Đầu phiên Mỹ 01/09, Bessent kết thúc họp báo nhanh với phóng viên, nói mất cân bằng Trung Quốc là vấn đề G7+, ông Tập gây áp lực vì công suất dư, kinh tế phi thị trường làm chậm nơi khác, thế giới cần bảo vệ việc làm và thương mại trước xuất khẩu Trung Quốc, đã thảo luận G20, Bộ Tài chính Mỹ không muốn cắt thương mại Trung Quốc mà giảm rủi ro, Mỹ và Trung Quốc có nhiều điểm chung hơn bất đồng về Iran, đàm phán riêng với Trung Quốc về Iran, các nước chọn đứng với Mỹ hoặc chống Mỹ.
Gói tài khóa Mỹ sắp công bố, Bessent nói toàn diện và quy mô lớn, siết tài sản IRGC, xem trừng phạt công ty cho thuê máy bay liên quan Vệ binh, thêm trừng phạt ngân hàng có thể tuần này và tuần sau, Anh, UAE, Bahrain ủng hộ trừng phạt, Bessent nói chế độ Iran cáo chung, sẽ nhận ra khi mặt trời lặn, chôn đầu con rắn, Iran chưa sẵn sàng MoU hạt nhân, nhiệm vụ của ông là khiến Iran muốn thỏa thuận, Iran năng lượng lớn thứ ba thế giới nhưng nhập xăng, 85–90% nhà máy có thể tái thiết, Mỹ vô hiệu hóa lá chắn Iran là cần thiết.
Canada PMI 53,0, Champagne gặp Bessent chiều thứ Ba, Carney nói Mỹ thiếu nghiêm túc, cần ngừng gây hấn và meme, không có thỏa thuận thương mại đầy đủ trước đây, điều kiện Mỹ bất lợi công nghiệp Canada, muốn công ty Canada thành công ty con hoặc đóng cửa, vẫn có thể đạt thỏa thuận nếu Mỹ nghiêm túc, Mỹ gây áp lực Canada bỏ GlobalEye, mua E-7 Wedgetail trong gói F-35, Golden Dome và khoáng sản, khảo sát Reuters/Ipsos 57% người Mỹ không đồng tình tăng thuế nhập khẩu từ Canada, đầu phiên Mỹ 01/09 lớp Canada là đàm phán chứ không phải số ISM.
Musk tại G20 nói AI tăng năng suất, tăng trưởng toàn cầu 20–30%, kêu gọi công ty Mỹ tìm năng lượng ngoài Trung Quốc cho trung tâm dữ liệu, chỉ trích luật công nghệ EU, Barr Fed nói AI vừa tiềm năng vừa rủi ro, Nvidia mua cổ phần SB Energy 1,5 tỷ USD, Lynx Equity nêu Nvidia 3,5 tỷ USD nợ chuyển đổi MediaTek, Altman liên hệ Newsom về dự luật an ninh chatbot trẻ em, Fervo bán gần 400 megawatt địa nhiệt Utah cho Google, đầu phiên Mỹ 01/09 Nasdaq 26.026,82 đỏ 1,31% đi trước lớp AI họp G20 chứ không chờ Musk.
PMI Pháp 51,1, Italy 49,6, Tây Ban Nha 49,5, Thụy Sĩ 57,1, Thổ Nhĩ Kỳ 48,1, Nga 48,8, Hà Lan 53,8, Ấn Độ 52,8, Ireland đã in 55,4 phiên Á, eurozone 52,7, Đức được ghi 54,3 trên 54,1, thất nghiệp Ý 5,8% trên 5,6%, GDP Ý +1,0% năm đúng dự báo, MSCI Emerging Markets +24,6% từ đầu năm đến hết tháng 8, S&P +12,1% cùng kỳ, Philippines +2,8% lên 6.122,32, Shein giảm 7% ngày chào sàn Hong Kong, Mech-Mind HK$98,3 dưới giá chào HK$101,70, đầu phiên Mỹ 01/09 Á đã đóng, Âu đã in CPI, New York đọc ISM và Nasdaq.
Ba kịch bản đầu phiên Mỹ 01/09
Tích cực
Nasdaq lấy lại phần lớn mức 1,31%, S&P trở lại trên 7.629,98, ISM 54,6 được đọc là còn trên 50, JOLTS 7,271 triệu được đọc là lao động nguội đủ để hạ nhiệt 71,1, lợi suất 10 năm lùi dưới 4,792%, xác suất tăng lãi tháng 9 lùi dưới 66%, Hormuz im thêm đòn tàu, Brent lùi dưới 92,24 USD, Bessent gói tài khóa không đẩy lợi suất thêm, Canada–Mỹ giữ kênh Champagne.
Trung tính
Nasdaq dao động dưới 26.026,82, S&P quanh 7.629,98, Dow quanh 52.825,68, ISM 54,6 và PMI 53,9 đứng cạnh nhau không chọn một, JOLTS 7,271 triệu không đổi luận Fed, 10 năm quanh 4,792%, JGB quanh 3%, Brent quanh 92 USD, họp dầu khí của ông Trump không ra số mới, đầu phiên Mỹ 01/09 kéo thành phiên đi ngang đỏ nhẹ.
Tiêu cực
Nasdaq sâu hơn 1,31%, S&P thủng 7.629,98, giá đầu vào 71,1 và Brent 92,24 USD đẩy 10 năm trên 4,792%, xác suất tăng lãi tháng 9 giữ trên 66%, thêm tàu trúng đạn, Ghalibaf giữ Hormuz đóng, JGB 10 năm xa trên 3%, JOLTS nguội bị đọc thành cầu yếu, Nasdaq 100 tiếp tục rút 29,1 triệu USD, gói tài khóa Bessent bị đọc thành phát hành thêm.
Những mức cần theo dõi đầu phiên Mỹ 01/09
- Nasdaq 26.026,82 (−1,31%), S&P 7.629,98, Dow 52.825,68 đến đóng cửa.
- ISM 54,6, giá đầu vào 71,1, PMI S&P Global 53,9, JOLTS 7,271 triệu, xây dựng −0,5%.
- Lợi suất Mỹ 10 năm 4,792%, 2 năm cao nhất từ 1/2025, Fed tháng 9 trên 66%.
- JGB 10 năm 3%, 30 năm 4,18%, Gilt 10 năm 5,25%.
- Brent 92,24 USD, vàng 4.405,49 USD, bạc 64,56 USD.
- Đấu giá tín phiếu 4 tuần 90 tỷ USD, họp Bessent–Champagne, họp dầu khí ông Trump.
- Hormuz: Prosperity, 2 siêu tàu Saudi, 84 tàu đổi hướng, xem bài trước phiên Âu 31/08.
Kết luận đầu phiên Mỹ 01/09
Đầu phiên Mỹ 01/09 New York mở đỏ trên hợp đồng đã âm, Nasdaq 26.026,82 giảm 1,31%, S&P 7.629,98 giảm 0,73%, Dow 52.825,68 giảm 0,68%, ISM 54,6 dưới 55,2, giá đầu vào 71,1, JOLTS 7,271 triệu, lợi suất 10 năm 4,792%, Fed tháng 9 trên 66% sau Warsh, JGB vượt 3%, Brent 92,24 USD sau Prosperity và hai siêu tàu Saudi, Bessent vừa Trung Quốc vừa Iran vừa gói tài khóa, Canada giữ kênh chiều nay, vàng 4.405,49 USD và bạc 64,56 USD là lớp Á–Âu đã in, phiên Mỹ còn cả buổi để ISM và Hormuz chọn một hướng.
Không khuyến nghị mua hay bán. Giữ Nasdaq 26.026,82, ISM 54,6, JOLTS 7,271 triệu, 10 năm 4,792%, Brent 92,24 USD trên một checklist đến đóng cửa, đọc bài trước phiên Á 01/09 nếu cần nền Á.
